申公豹气急败坏，放出妖魔鬼怪欲骚乱西岐，摆下红沙阵。
子娴被识破女儿身，姜子牙将其许配给武王姬发。
武王与子娴情投意合，龙凤之身共破红杀沙阵。不料两人被困其中。
申公豹再次请来云霄三姐妹，谗言赵公明是被姜子牙所杀，要三姐妹报仇。三姐妹来到西岐，前来叫阵，使出法宝金蛟剪刀，广成子被碧霄打伤。
云霄三姐妹与姜子牙大战，双方不分上下。三姐妹又摆下九曲黄河阵法挑战周军。
姜子牙观阵。金吒，杨戬上前破阵，均被打败，幸亏姜子牙用戍己杏黄旗庇护逃脱。
众仙决定齐破九曲黄河阵，但都败下阵来，被困黄河阵中。商军摆酒庆贺。
姜子牙和沃不凡为解九曲黄河阵，请来元始天尊。
元始天尊亲自破阵，收伏了云霄三姐妹，救下众仙。命南极仙翁留下助姜子牙破红沙阵。
申公豹趁机潜入红沙阵，暗中带走姬发逃往朝歌申公豹潜入西歧城中，命凤来缠住胡安，凤来和胡安有染，并让胡安在祖母的支持下谋权篡位。
沃不凡看到一切正在按照自己想的发展，心中十分开心，忍不住看着前方，满脸都充满希望。
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